银行优先股发行开门红 互联网金融两大监管意见同日亮相
19/01/27 足球直播

  每经记者 万敏 发自北京

  中国银行10月16日表示,其境外优先股已经成功完成发行定价,最终发行规模64.998亿美元(约合400亿元人民币)。票面利率6.75%,低于6.875%~7%的指导区间,认购倍数达到3.35倍,市场反响热烈。

  主持人:焦立坤

  【央行网络支付新规落地】

  一位分析人士对《每日经济新闻》记者表示,中国银行发行优先股受到市场欢迎,算是为此后的商业银行发行优先股起了个好头。

  募资用于补充其他一级资本

  此举这也使得中国银行成为第一家发行优先股的境内上市公司。这也是国内商业银行发行的首例符合巴塞尔III标准的其他一级资本工具,填补了国内商业银行其他一级资本的空白。

  中国银行表示,此次境外优先股是迄今为止全球单次发行规模最大的其他一级资本工具,也是全球单次发行规模最大的美元定息收益证券。此次境外优先股预计将获穆迪 “Ba2”级评级及标准普尔“BB-”级评级,将于近日在香港联交所上市,并在场外交易(OTC)平台进行后续交易。

  中行公告称,此次发行预计集资净额约64.7亿美元,全部用于补充其他一级资本,按去年末的资本基准计算,发行后的一级资本充足率将达10.12%,发行前则为9.7%。资本充足率亦会由12.46%升至12.88%。

  据此前公布的方案,中行在境内发行不超过6亿股优先股,募资不超过600亿元;境外发行不超过4亿股优先股,募集金额不超过65亿美元。

  2013年底,《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》相继出台。此后,多家国内商业银行发布了优先股发行方案。

  据了解,多家银行的优先股股息率确定原则有所不同,其中中行与平安银行采取固定股息率,而工行、农行和浦发银行均采取分阶段调整的股息率,包括“基准利率+固定溢价”两个部分。

  根据上述几家银行在优先股预案中对优先股发行的测算,除浦发银行未具体假设外,股息率的假设值基本在6%~7%。

  农行或接棒发行

  据市场人士测算,2015年,国内上市银行一级资本缺口逾5000亿元,2016年~2018年,优先股能够缓解8000亿普通股融资压力。

  前述分析人士对 《每日经济新闻》记者表示,中行发行优先股受到市场欢迎,为此后的商业银行发行优先股起了个好头,且先发行的机构占有先发优势,不必担心市场需求饱和的问题。与普通股相比,优先股可以吸引更丰富的风险偏好类型投资者,且其期限比债券更长,几乎没有违约风险。

  昨日央行发布《非银行支付机构网络支付业务管理办法》,对网络支付的账户分类与监管及法律责任等进行了明确的规范。根据新规,网络支付管理基本参照银行账户管理,也分为三类账户,分别规定限额。其中,个人消费者的单日累计余额支付限额,可有条件地由5000元提高至1万元。另外,在满足一定条件的情况下,个人卖家账户可以视同单位账户管理,不受每年20万限额约束。该办法明年7月1日起正式实施。

  点评:央行用心良苦。

  【P2P监管细则征求意见】

  昨日,国务院法制办公布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》,明确提出不得吸收公众存款、不得归集资金设立资金池、不得自身为出借人提供任何形式的担保等十二项禁止性行为。对打着网贷旗号从事非法集资等违法违规行为,要坚决实施市场退出。

  点评:千呼万唤始出来。

  【22部门将联惩失信上市公司】

  昨天,国家发改委、证监会、央行等22个部门,就针对违法失信的上市公司及相关机构和人员,实施联合惩戒措施达成一致意见,并发布了《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》。

  点评:重点是联合惩戒!

  【充电桩国标下月实施】

365棋牌举报银商  中行此次成功发行境外优先股之后,市场或将迎来农行的优先股发行。9月15日晚间,农行和中行分别发布公告称,证监会当日审核通过了两家银行的优先股发行申请,农行本次优先股采用分次发行方式,首次发行4亿股,自证监会核准发行之日起6个月内完成;其余各次发行,自证监会核准发行之日起24个月内完成;中行获准境内非公开发行不超过6亿股优先股,首次发行3.2亿股,自证监会核准发行之日起6个月内完成,其余各次发行,自证监会核准发行之日起24个月内完成。

  上述分析人士认为,当前资金市场利率较低,从10月份开始到年底之前,都是优先股较好的发行时间窗口。

  昨日,质检总局、国家标准委联合国家能源局、工信部、科技部等部门发布新修订的电动汽车充电接口及通信协议5项国家标准,新标准将于明年1月1日起实施。据悉,新标准对充电接口和通信协议进行了全面系统的规范,为充电设施质量保证体系提供了技术保障,确保电动汽车与充电设施的互联互通。

  点评:电动车不怕饿肚子了。

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